Wo wollen Sie hin? Wir zeigen Ihnen den Weg.
Auf Ihren Wunsch führen wir für Sie eine umfassende Vermögens- und Liquiditätsanalyse durch.
Dafür erfassen wir zunächst Ihre Vermögensgegenstände (wie z.B. Immobilien und Versicherungen) und stellen diesen bestehende und geplante Schulden gegenüber. Mit diesen Daten und den Informationen zu Ihren Einkünften zeigen wir Ihnen anschließend eventuell bestehende Finanzierungslücken auf und beraten Sie auf welche Art und Weise Sie sich steueroptimal fürs Alter absichern können.
Aus diesen Informationen können wir auch Selbstauskünfte, beispielsweise für Ihre Bank erstellen.